Création

Après avoir développé des outils de compréhension des besoins clients au sein de groupes internationaux de premier rang pendant 10 ans, Mathieu Orsini crée son cabinet de conseil en 2005. Il applique ainsi le cycle vertueux qu’il a mis en pratique auparavant : définir, mesurer, analyser, construire et accompagner.

L’histoire d’Adæquatio commence en permettant à des emprunteurs de trouver des garanties optimales d’assurance de prêts, puis en accompagnant des indépendants à protéger leurs revenus et leurs proches. Rapidement, c’est la question de l’épargne et du financement des projets futurs qui se pose, et Adæquatio enrichit ainsi son offre avec des solutions d’épargne et de placement en sélectionnant rigoureusement les partenaires. Le sujet de l’épargne entraine logiquement d’autres questions comme l’optimisation du mode de détention du patrimoine. Puis, se pose la problématique de la retraite : quand, comment et combien ? Et enfin le sujet de la transmission de son patrimoine, ainsi que de l’accompagnement administratif à la suite d’un décès.

Aujourd’hui, Adæquatio accompagne ses clients dans les différentes étapes de la constitution, la protection et la transmission d’un patrimoine. Qu’il s’agisse de besoins précis, comme la création d’épargne, la protection de ses proches, la transmission, ou d’une approche globale de conseil patrimonial.

Avec une équipe qualifiée, et des partenaires de premier rang, Adæquatio est en mesure de répondre aux questions que chacun peut se poser, et mettre en place les solutions adaptées à chaque projet.